En mogen kvinna och hennes styvdotter engagerar sig i en tabubelagd trekant med en man. Scenen börjar med att kvinnan och hennes dotter sitter i soffan och diskuterar sina sexuella önskningar. Mannen kommer in i rummet och de två kvinnorna börjar flirta med honom. Mannen är synligt upphetsad och de två damerna turas om att ge honom en avsugning. Den mogna kvinnan tar sedan kontrollen och rider honom medan hennes dotter tittar på och stönar av njutning. Den tabubelagda karaktären av scenen förhöjs när dottern och hennes mor turas om att penetreras av mannen, ägnar sig åt analsex. Gruppen är helt nedsänkt i ögonblicket, med varje deltagare som ger allt för att tillfredsställa sina önskningar.