Två heta brasilianska homosexuella män engagerar sig i intensiv barback-action. De börjar med passionerade kyssar, med händerna stretande över varandras kroppar. Spänningen byggs upp när de strippar ner varandra, avslöjar sina muskulösa kroppar och hårda kukar. Männen turas om att suga varandra peludos (könshår), stönar av njutning när de utforskar varje tum av varandras kroppar.
