To hotte brasilianske homofile menn engasjerer seg i intens barback-action. De starter med lidenskapelig kyssing, med hendene streifende over hverandres kropper. Spenningen bygger seg opp mens de striper hverandre ned, avslører sine muskuløse kropper og harde kuker. Mennene bytter på å suge hverandre peludos (kjønnshår), stønner av glede mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. De bytter opp stillinger, med en mann som tar den dominerende rollen mens den andre er underdanig. Intensiteten bygger seg opp til et klimaks, med begge menn som skyter lastene sine over hverandre. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra svetten på kroppene deres til måten kukene dunker av nytelse. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, lidenskapelig homofil sex med en brasiliansk vri.