To hotte brasilianske homoseksuelle mænd engagerer sig i intens barback-action. De starter med lidenskabeligt kys, og deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Spændingen bygger sig op, da de stripper hinanden ned, og afslører deres muskuløse kroppe og hårde pikke. Mændene skiftes til at sutte hinanden peludos (kønsbehåring) og stønne af fornøjelse, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe.
