İki çarpıcı siyah bebek ormanda açık havada, birbirlerinin şirketinin tadını çıkarıyor. İkisi de seksi iç çamaşırlarıyla giyinmiş, kıvrımlarını ve varlıklarını sergiliyorlar. El ele yürürken, şanslı bir adama ait büyük, sert bir yarrağa denk gelirler. Kızlar yardım edemez ama onun üzerine salınır ve ona duygusal bir sakso çekmeye başlar, sırayla zevk alırlar. Adam her anın tadını çıkarıyor ve ikisini de sikmek için sabırsızlanıyor. Sırayla eğilip arkadan sikişiyorlar, sıcak, ıslak amcığı yarraklarında hissettikçe zevkle inliyorlar. Sonunda, adam daha fazla dayanamaz ve güzel yüzlerine yükünü çekerek ikisini de spermlerle kaplıyor. Tamamen tatmin olmuş ve daha fazlasını isteyen ve yakında ormanları birlikte keşfetmek için geri döneceklerini biliyorlar.