En fantastisk mor och dotter i tunna underkläder oljar in varandra och gör sig redo att tillfredsställa sin chef i en het trekant. Mamman är en mogen kvinna med små bröst och dottern är en ung och oskyldig tonåring som är ivrig att tillfredsställa sin styvpappa. Mamman tar täten och förför sin chef med sin erfarenhet och sensualitet medan styvdottern tittar på och lär sig. De två kvinnorna slår sig ihop för att ge sin chef en oförglömlig upplevelse, och använder alla tekniker i sin arsenal för att få honom att komma hårt. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de rör sig tillsammans i perfekt harmoni, vilket gör det tydligt att detta är en trekant utan dess like. Med deras våta och oljade kroppar och deras omättliga lust efter njutning lämnar dessa kvinnor sin chef tiggande om mer.