Julie Kay gleder sin barmfagre sjef med sin nydelige ibenholt-sekretær Julie Kay. De begynner å kysse lidenskapelig, og snart er de begge helt nakne. Julie tar ansvar og begynner å glede sjefen sin, slikker og suger klitoris til de stønner av glede. De to bytter deretter på å onanere hverandre til de begge når en forbløffende orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker vakre kvinner, het lesbisk action og intens ansiktssitting og muffedykking.