Clea, en smuk brunette, starter med at give sin heldige kæreste en afslappende massage ved at bruge sine dygtige hænder til at træne spændinger i hans muskler. Efterhånden som massagen skrider frem, udforsker Cleas dygtige fingre hendes kærestes krop og kører drillende over hans bryst og ned til hans hårde, dunkende pik. Spændingen i rummet er til at tage og føle på, da de begge bliver mere og mere ophidsede, og snart er Cleas læber viklet omkring hendes kæreste, hvilket giver ham et erotisk blowjob, der efterlader ham forpustet. Men det er ikke alt - Clea tager derefter sin kæreste ind i hendes våde og ivrige fisse og stønner af fornøjelse, mens han støder dybt inde i hende. Kemien mellem disse to elskere er ubestridelig, og den intense lidenskab mellem dem vil helt sikkert efterlade dig forpustet.