Wendy Moon forfører en nykommer til voksenindustrien i sexy undertøy. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob og bruker tungen og leppene for å erte og glede ham. Kameraet fanger hvert øyeblikk av ekspertisen hennes, mens hun tar ham dypere og dypere, til han stønner av glede. Men til tross for hennes beste innsats, er Wendy ikke i stand til å slå på de nyankomne. Han ser ut til å være mer interessert i telefonen sin enn i henne, og hun føler seg frustrert og skuffet. Etter hvert som scenen utvikler seg, ser vi imidlertid at Wendy ikke gir opp lett, og hun fortsetter å prøve å forføre ham med sin skjønnhet og sine ferdigheter. Bare tiden vil vise.
