Maria Flavia, een verbluffende Latina transseksueel, geeft zich over aan ondeugend plezier met een op een machine gemonteerd speeltje. Met haar grote tieten volledig zichtbaar, verspilt Maria geen tijd om ter zake te komen, gebruikt de machine om zichzelf te plezieren op manieren die ze nooit voor mogelijk had gehouden. Haar travestiekleding draagt alleen maar bij aan haar verleidelijke charme, waardoor haar uiterlijk nog onweerstaanbaarder wordt terwijl ze kronkelt van plezier. De camera legt elk intiem detail van haar transformatie vast, van haar gekreun van extase tot de manier waarop haar lichaam kronkeld van plezier. Naarmate de scène vordert, bouwt Maria haar opwinding op naar explosieve climaxen, met haar lichaam dat ze uiteindelijk tot een orgasme komt. Haar kruisling bereikt eindelijk een orgasme, waardoor ze nog onweerstanderiger seks wil, dit onbedwingbare uitzicht op seks en een onbevangender orgasme.
