En fantastisk brunette MILF med store bryster nyder et afslappende bad, da hendes stedsøn går ind på hende. Hun bliver øjeblikkeligt tændt af hans muskuløse fysik og begynder at give ham en sensuel massage. Mens hun gnider hans ryg, kan han ikke modstå hendes fristelse og begynder at kysse hendes hals. Hun stønner af fornøjelse, da han rækker ned for at lege med hendes våde fisse. De flytter til soveværelset, hvor hun ivrigt tager hans hårde pik dybt inde i hende. Han banker hende hårdt, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Hendes store bryster hopper for hvert stød, og hun kan ikke få nok af hans dunkende lem. De skifter stilling flere gange og udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Til sidst kan han holde sig tilbage og spermer ud over hendes smukke ansigt, hvilket efterlader hende helt tilfreds og vil have mere.