הסרטון מציג ילד יפני צעיר שמשתוקק לחקור את המיניות שלו. הוא מתחיל באוננות, מתגרה בזין שלו בידיו לפני שלבסוף לוקח אותו בפיו. המצלמה מתקרבת על פניו כשהוא מוצץ ומלקק את ראש הזין הקשה שלו, גונח בהנאה. לאחר מכן הילד מסתובב ומתכופף, מציג את התחת הצמוד והעגול שלו. גבר שרירי נכנס לחדר ולא מבזבז זמן לנצל את המצב. הוא תופס את הילד בשיער ומחליק את הזין הענק שלו עמוק בתוך התחת שלו, מותח אותו עד קצה גבול יכולתו. הילד גונח ומתפתל בהנאה כשהגבר דופק אותו ללא הפוגה. לאחר מכן המצלמה עוברת לתצוגת תקריב של פניו של הגבר כשהוא מלקק את פי הטבעת של הנער, מתענג על כל טעם. לאחר מכן הנער מתהפך וזיין חזק מאחור, התחת שלו לופת את הזין המתעוות.
