To kvinder, en ældre og en yngre, udforsker deres seksuelle lyster med hinanden i en sensuel forspil, berøring og kærtegn. Den ældre kvinde tager føringen og lærer den yngre, hvordan man kan glæde sig selv med sine fingre. De onanerer og stønner af nydelse, når de når orgasme efter orgasme. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og den yngre er tydeligvis under de ældre kvinders magi. Mens de udforsker hinandens kroppe, øges intensiteten af deres lidenskab kun. Videoen er en smuk udforskning af styrken af seksuel lyst og skønheden ved at udforske ens seksualitet med en anden kvinde. Det er et must-see for alle, der nyder lesbisk porno og den intense passion, der kan findes i sådanne forhold.