En smuk Latina colegiala engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde med en velbegavet stud. Scenen starter med en fantastisk skønhed, der ligger ude på en frodig græsplæne kun iført et par lyserøde g-strengs undertøj. Hun er helt tryg i sin egen hud, og kameraet fanger hendes sensuelle bevægelser, mens hun kører sine hænder over sin krop. Pludselig kommer en muskuløs og smuk mand ind i rammen, og de to begynder at udforske hinandens kroppe med en inderlighed, der er umulig at modstå. Kemien mellem dem er til at tage og det er tydeligt, at de begge er fuldstændigt opslugt af deres begær efter hinanden. Handlingen varmes op, da parret flytter til et mere privat sted, hvor de engagerer sig I en række intense og lidenskabelige seksuelle handlinger. Med hvert stød og stønnen vokser intensiteten af deres nydelse kun, indtil de begge når det ultimative klimaks i en eksplosiv og tilfredsstillende finale.