يبدأ المعلم بدرس ثلاثي ساخن مع تلميذتين رائعتين. يبدأ المعلم بإعطاء الفتيات درسًا ، لكن الأمور تسخن بسرعة عندما تبدأ الفتيات في العبث به. مع استمرار الدرس ، لا يستطيع المعلم أن يمنع نفسه من ملاحظة حركات الفتيات المغرية ويبدأ في الإثارة. تلاحظ الفتيات إثارة ويقررن أن يأخذن الأمور بأيديهن. يبدأن بتقبيل ولمس بعضهن البعض ، بينما يشاهد المعلم في تسلية. ثم تتحول الفتيات انتباههن إلى المعلم ، الذي هو أكثر من سعيد للانضمام إلى المرح. تتناوب الفتيات في ركوب المعلم من الخلف ، بينما تشاهد الفتاة الأخرى وتلمس نفسها. ثم يجلس المعلم فوق إحدى الفتيات ، بينما تركب الفتاة الثانية وجهه ، مما يمنحه نظرة قريبة على مؤخرتها المثالية. ينتهي المشهد بتلقي المعلم للوجه من كلتا الفتاتين ، اللتين تشعران بوضوح بالرضا عن أداء معلمهما.
