Dve čierne krásne dámy potešia muža tým, že sa správajú ako masérky a trieť svoje nahé telá o mužovo telo. Začínajú s masírovaním jeho chrbta, zatiaľ čo neskôr postupujú k masírovaniu celého tela. Ich ruky a ústa sú veľmi zaneprázdnené, trenie a dráždenie ho, až kým nie je priamo na okraji a on musí dokončiť svoju vlastnú prácu.