Dos hermosas damas negras complacen a un hombre actuando como masajistas y frotando sus cuerpos desnudos en el cuerpo del hombre. Comienzan con masajear su espalda mientras luego progresan a masajear todo el cuerpo. Sus manos y bocas están muy ocupadas, frotando y provocando hasta que él está justo en el borde y tiene que terminar su propio trabajo.
