Δύο μαύρες όμορφες κυρίες απολαμβάνουν έναν άντρα ενεργώντας ως μασέρ και τρίβοντας τα γυμνά τους σώματα στο σώμα του. Ξεκινούν με μασάζ στην πλάτη του ενώ κάνουν μασάζ σε όλο το σώμα. Τα χέρια και το στόμα τους είναι πολύ απασχολημένα, τον τρίβουν και τον πειράζουν μέχρι να είναι ακριβώς στα όρια και πρέπει να τελειώσει τη δική του δουλειά.