To sorte smukke damer tilfredsstiller en mand ved at fungere som massører og gnide deres nøgne kroppe på mandens krop. De begynder med at massere hans ryg, mens de senere går videre til at massere hele kroppen. Deres hænder og munde er meget optaget, gnider og driller ham, indtil han er lige på kanten, og han skal afslutte sit eget job.
