Две черни красиви дами доставят удоволствие на мъж, като се държат като масажистки и търкат голите си тела по тялото на мъжа. Те започват с масажиране на гърба му, докато по-късно прогресират в масажирането на цялото тяло. Ръцете и устите им са много заети, трият и дразнят го, докато не е точно на ръба и той трябва да довърши собствената си работа.