Dwie dziewczyny z pasją oglądają Futanari, które zaspokaja swojego przyjaciela kutasem na ekranie komputera. Futanari to oszałamiająco piękna kobieta o długich, spływających włosach i krągłej sylwetce, ubrana w odkrywczy strój, który eksponuje jej obfite atuty, i ewidentnie się bawi, gdy bierze kutasa przyjaciółki do ust i entuzjastycznie go ssie. Dziewczyny są oczarowane jej widokiem, i nie mogą się powstrzymać, aby podziwiać jej umiejętności, gdy zręcznie obrabia kutas swojego partnera. Futnari jest mistrzynią swojego fachu, i wie dokładnie, jak zadowolić swoją przyjaciółkę zarówno ustami, jak i rękami. Dziewczęta nie mogą się oprzeć - obie są podniecone widokiem i dźwiękiem Futanari w akcji, i chętnie dołączają do zabawy.