Scenen inleds med att två män, en svart och en vit, står sida vid sida. Den vita mannen har en skinnjacka på sig och den svarta mannen har bara ett par kalsonger på sig. Det är helt klart den svarte mannen som bestämmer, då han börjar smeka sin partners kuk med den fria handen. Den vite killen stönar av njutning när den svarta mannen utövar sin magi. Den svarta killen vänder sig sedan om och börjar smeka den vita killens kuk med båda händerna. Den vita snubben njuter helt klart av upplevelsen, då han vrider sig och stönar av välbehag. Den svarte snubben flyttar sedan över till den vita killen och börjar knulla honom hårt i röven. Den vita pojken njuter tydligt, då han stönar och stönar av njutning.