Scenen åpner med to menn, en svart og en hvit, som står side om side. Den hvite mannen har på seg en skinnjakke og den svarte mannen har bare et par truser på. Den svarte mannen er tydelig ansvarlig, da han begynner å stryke partnerens kuk med den ledige hånden. Den hvite fyren stønner av nytelse mens den svarte mannen jobber med magien sin. Den svarte fyren snur seg så og begynner å stryke den hvite fyrens kuk med begge hender. Den hvite fyren nyter tydeligvis opplevelsen, mens han vrir seg og stønner av nytelse. Den svarte fyren flytter deretter over til den hvite fyren og begynner å knulle ham hardt i rumpa. Den hvite gutten nyter det tydeligvis, mens han stønner og stønner av nytelse.
