黒人と白人の2人の男が並んで立っているシーンが始まります。白人はレザージャケットを着ており、黒人はブリーフ1枚の姿です。黒人は明らかに主導権を握り、空いた手でパートナーのチンポをしごき始めます。白人は黒人が魔法をかけると快感に喘ぎます。黒人はその後、振り向いて白人のチンポを両手でしごき始めます・・・。白人は明らかに経験を楽しんでおり、快感に悶えながら喘ぎ声を上げています。黒人はそれから白人の男に移り、お尻で激しく犯し始めます。白人の少年は明らかにそれを楽しんでおり、喜びにうめき声を上げながら呻いています。.
