Et ungt og gammelt par engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet mand. Den unge dame, med sin store barm og frække derriere, er midtpunkt i opmærksomheden, da hun får fyldt mandens hårde pik. Den ældre kvinde, med sit forvitrede ansigt og erfarne hænder, tager ansvaret for situationen og guider manden til at glæde den unge kvinde på alle mulige måder. Kemien mellem de tre er til at tage og føle på, da de engagerer sig i lidenskabeligt kys og intenst forspil. Den unge kvinde stønner af fornøjelse, da manden støder ind i hende, mens den ældre kvinde tager føringen i at give manden et sensuelt blowjob. Trekanten slutter med, at den unge kvinde rider mandens pik, mens den ældre ser på og beundrer hendes unge partneres færdigheder. Videoen er et bevis på den seksuelle lysts magt og skønheden ved ældgamle seksuelle ritualer.
