Eine Gruppe von schwarzen schwulen Männern bereitet sich in einer Gruppensexorgie mit einer Gruppe von Männern vor, die sich abwechselnd mit ihren Mündern und Händen verwöhnen. Ihre Stöhnen und Lustschreie erfüllen den Raum, während die Männer sich gegenseitig an ihre Grenzen bringen und sich in der Gruppensex-Orgie abwechseln.