2人の若い男性が屋外でワークアウトをしていると、驚くほどハンサムなニューハーフが目に入る。すぐに彼らは彼女に惹かれ、いちゃつき始める。彼女は明らかに注目を浴びており、それを完全に利用している。彼らの間の化学反応は分かりやすく、彼らは物事を次のレベルに引き上げることに決める。彼らは彼女にワークアウトに参加するように誘い、彼女は熱心に受け入れる。3人は一緒にワークアウトを始め、ニューハーフがリードする。彼らは異なるエクササイズに切り替え、それぞれが前回よりも挑戦的になる。汗が顔に降り始めると、彼らは休憩を取り、水で涼む。 ニューハーフが手コキを申し出、熱心に受け入れる。彼女は今までにないフェラチオをして、舌を巧みに出し入れする。2人とも快感に喘ぎながら快感を与え続ける。彼らの間の化学反応は否定できず、明らかに楽しんでいる。最後に、彼らは公の場に行き、自分たちのスキルを披露することに決める。交代でお互いを吸い、汗で光る体と、しっかりと握り合う手。シーンは熱く、熱く、3人は明らかに楽しんでいる!.
