Film przedstawia młodą amerykańską dziewczynę, która doświadcza swojego pierwszego razu z dużym kutasem. Jest studentką, która chce odkryć swoją seksualność i szuka intensywnych doświadczeń seksualnych. Scena zaczyna się od dziewczyny leżącej na plecach, szeroko rozchylonej dla swojego partnera. On zaczyna od wepchnięcia swojego kutasa w jej ciasną dupkę, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Dziewczyna jest naturalna w przyjmowaniu tego, a jej partner nie jest zawiedziony. On nie przestaje ruchać jej dupę, sprawiając że jest to coraz twardsze, aż w końcu spuszcza się w nią. Dziewczyna chętnie ssie jego kutas, chętnie biorąc każdą kropelkę jego spermy do ust. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego spotkania seksualnego, od wyrazu twarzy dziewczyny po zbliżenia zdjęć penetrowanej dupy. To jest obowiązkowy film dla każdego, kto kocha ruchanie w dupę i spuszczanie się w sceny.