Η σκηνή ανοίγει με μια ομάδα αχόρταγων τσούλων μαζεμένων γύρω από τον δάσκαλο ανατομίας τους, όλοι τους περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξή του.Ο δάσκαλος, που φοράει ένα τεράστιο πέος, μπαίνει στο δωμάτιο και περνάει το χρόνο του εξοικειώνοντας τους μαθητές του.Καθώς αρχίζει να τους διδάσκει για την ανατομία του γυναικείου σώματος, τα κορίτσια δεν μπορούν να μην παρατηρήσουν την εντυπωσιακή του περιφέρεια.Ο παιδαγωγός δεν χάνει χρόνο επιδεικνύοντας τις ικανότητές του, καθώς αρχίζει να χαϊδεύει και να χαϊδεύει το τεράστιο μέλος του.Τα κορίτσια είναι καθηλωμένα, καθώς τον βλέπουν να γαμάει τον πούτσο του με το χέρι του, και μετά με το στόμα του, καθώς κάνει πίπα με βαθύ λαιμό.Καθως ο τέρας μεγαλώνει το καβλί του, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, παίρνει τα πράγματα στο επόμενο επίπεδο, καθώς τα κορίτσια αρχίζουν να γαμούν το μαζικό μέλος του με το τεράστιο πρόσωπο του.