Deux filles sont représentées dans ce film, l'une avec une chatte imberbe tandis que l'autre a une chatte délicieusement mouillée. Elle taquine ses couilles avec sa langue et ensuite il peut la pénétrer avec son poing, mais ce n'est pas suffisant, elles passent à la vitesse supérieure et elles jouent avec des jouets de la manière la plus inappropriée.
