To fantastiske kvinner med store bryster utforsker seksualiteten sin med en dildo, fingrer og slikker de stramme fittene sine og stønner av glede mens de nærmer seg orgasme. De bytter til dildoen og bruker den for å trenge inn i de tette hullene sine. Dildoen er stor og tykk, og jentene bytter på å strekke fittene til det ytterste mens de nærmer seg klimaks. De går tilbake til fingersetting og fortsetter å bringe seg nærmere orgasmens rand. Videoen er skutt på en profesjonell måte, med nærbilder av jentenes ansikter og kropper mens de vrir seg i nytelse. Amatørnaturen til videoen legger til spenningen, da jentene tydeligvis koser seg og ikke holder tilbake. Videoen ender med en spektakulær orgasme, og de to jentene kollapser i et anfall av latter og nytelse.