To fantastiske kvinder med store bryster udforsker deres seksualitet med en dildo, fingrer og slikker hinandens stramme fisser og stønner af fornøjelse, mens de nærmer sig orgasme. De skifter til dildoen og bruger den til at trænge ind i deres stramme huller på skift. Dildoen er stor og tyk, og pigerne skiftes til at strække deres fisser til det yderste, mens de nærmer sig klimaks. Videoen er optaget professionelt med nærbilleder af pigernes ansigter og kroppe, mens de vrider sig i nydelse. Amatørvideoens natur øger spændingen, da pigerne tydeligvis hygger sig og ikke holder sig tilbage. Videoen slutter med en spektakulær orgasme, og de to piger falder sammen i et anfald af latter og nydelse.