Mia Kat udforsker sin seksualitet med et sensuelt blowjob og lidenskabeligt slik. Mens intensiteten bygger sig op, går de videre til en hardcore barback-session, hvor Mia skiftes til at kneppe sin partners pik og stønne af ekstase, mens nydelsen bygger sig op. Videoen slutter med et spektakulært cumshot, da Mias' partner eksploderer i orgasmisk nydelse, da han fylder hende med sin varme, klistrede ladning. Dette er et must-watch for alle, der elsker japansk hentai og hjemmelavet porno, med to smukke og talentfulde kunstnere, der ikke er bange for at flytte grænserne for deres seksuelle udforskning.