En muskuløs mann med en tonet kropp og bølgende magemuskler er på audition for en homofil pornovideo. Regissøren er imponert over kroppen hans og inviterer ham til å opptre for kameraet. Den homofile muskelmannen er ivrig etter å behage og starter med å bøye musklene for kameraet før han går ned på kne for å gi regissøren en blowjob. Regissøren nyter tydeligvis oppmerksomheten og stryker muskelens kuk mens han er dypt i halsen. Den homofile kroppsbyggeren koser seg tydeligvis mens han stønner og vrir seg i nytelse. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen mens regissøren fortsetter å glede ham med munnen og hendene. Muskelmannen nyter tydeligvis tiden sin foran kameraet, og regissøren er mer enn glad for å forplikte seg. Dette er et must-se for alle som liker homofil porno med en muskuløs vri.