露骨なランジェリーセットに身を包んだ見事なブロンドのボムシェルが、斜め前で前屈みになり、彼女の後ろ姿が丸見えになるシーンが始まります。和服と浴衣に身を包んだ若い日本人少年が後ろから彼女に近づき、布地から大きなチンポが突き出されます。熟女は熱心にチンポを口に含み、舌を絡ませて熱心に吸います。日本人少年は快感に喘ぎ、女性がチンポを咥えるのを感じながら、身体がエクスタシーに震えます。すると女性は後ろに回り、カメラに背を向け、日本人少年が代わって後ろから彼の大きなチンポに跨り、口は自分のチンポを包み込んだままです。情熱的で激しく激しい性的な出会いに2人が絡み合い、快感に身体をくねらせてシーンは終わります。.