Scenen inleds med två tjejer och en kille i ett mysigt studentrum. Tjejerna är båda fantastiskt vackra med stora, naturliga tuttar som praktiskt taget ber om att bli lekta med. Killen är ivrig att behaga dem båda, och han börjar med att ge dem en smak av sin hårda kuk. Tjejerna lapar ivrigt upp varje centimeter av hans bultande lem, turas om att suga och slicka honom tills han stönar av njutning. Killen vänder sedan sin uppmärksamhet mot tjejernas bröst, stryker händerna över deras uppnosiga bröst och retar dem med tungan. Tjejerna kan inte motstå hans närmanden, och de börjar leka med varandras bröst, gnida och klämma på dem tills de båda stönar av extas.