В това видео двама мъже участват в интензивни БДСМ дейности. Мъжете са татуирани обилно и облечени в кросдресинг облекло. Сцената започва с това, че двамата мъже се редуват да си правят свирка, като единият от мъжете използва проститутка, за да помогне с изживяването. След това мъжете преминават към двойно проникване, като единия мъж поема в дупето си другия твърд кур, докато другия мъж поема в устата си члена на другия мъж. Мъжете сменят позите си няколко пъти, като аналната сцена на Без презерватив е най-интензивна. Мъжете се редува да стенат от удоволствие, а интензивността на желанието им е ясна в израженията им. Видеото завършва с това, как двамата партньори се редуват върху лицата си, като и двамата мъже са напълно доволни от преживяването си.
