Misty Stones, úžasná žena s přirozenými kozami, upoutá pozornost dobře vybaveného černocha. Scéna začíná tím, že Misty leží v posteli a dychtivě očekává příchod svého milence. Jakmile vstoupí do místnosti, je na všech čtyřech a dychtivě bere jeho velký černý penis do úst. Její sténání rozkoše naplňuje místnost, když ho vysává, její tělo se svíjí v extázi. Muž je stejně vzrušený a plně využívá ochoty Misty potěšit a tvrdě ji jezdí v pozici kovbojky. Mistyino tělo je v jednom ohni, když do ní neúnavně buší a ona nemůže pomoci, než sténat a svíjet se rozkoší Mistys si v této scéně užívá velkého černého kohouta a sténá extáze.