En gruppe afrikanske kvinder bærer masker for at skjule deres identitet og skiftes til at glæde deres partner. Deres store bryster hopper, mens de skyder deres hoveder frem og tilbage, og tager hver tomme af pikken dybt ind i deres munde. Den heldige mand stønner af fornøjelse, mens damerne arbejder deres magi og tager ham til nye højder af ekstase. Damerne er tydeligvis eksperter i kunsten at sutte pik, og de ved præcis, hvordan de skal behage deres partner.