En stedsøn driller sin stedfar med sin beskidte snak, hvilket kun gør ham mere ophidset. Stedsønnen fortsætter derefter med at give sin stedfar en sensuel massage, hvilket fører til noget intenst og lidenskabeligt forspil. Intensiteten bygger sig op, stedsønnen tager kontrol og begynder at glæde sig selv bagfra. For hvert slag stønner han af fornøjelse, og hans stedfar kan ikke lade være med at være med til det sjove. Stedfaren fanger ham derefter i akten og ser på, mens han fortsætter med at glæde sig selv. Stedfaderen kan ikke hjælpe sig selv og deltager i handlingen, tager kontrol og giver sin stedsøn den fornøjelse, han længes efter. Videoen er et perfekt eksempel på hjemmelavet homoseksuel porno, uden filtre eller kunstighed. Den er rå og ægte og sikker på at efterlade dig forpustet.