Scenen inleds med en fantastisk brunett, som helt klart är mer än en vän till mannen, då hon ivrigt tar hans stora svarta kuk i munnen. Mannen njuter tydligt när han stönar och vrider sig av njutning, medan den unge mannen, som också tydligt njuter, ser på med ett busigt flin. Brunetten suger sakkunnigt på mannens kuk, tar honom till extasens rand innan han drar sig ur och ser på honom med ett busigt flin.
