Scenen åpner med en fantastisk brunette, som tydeligvis er mer enn en venn av mannen, mens hun ivrig tar den store svarte kuken hans i munnen. Mannen koser seg tydeligvis mens han stønner og vrir seg i nytelse, mens den unge mannen, som også tydelig koser seg, ser på med et rampete glis. Brunetten suger dyktig på mannens kuk, tar ham til randen av ekstase før han trekker seg ut og ser på ham med et rampete glis.
