Film przedstawia trójkę japońskich współlokatorów angażujących się w gorący trójkąt z ich rogatym kochankiem. Współlokatorzy, którzy wszyscy przebierają się, na zmianę zadowalają swojego kochanka, podczas gdy on patrzy z mieszanką ekscytacji i strachu. Akcja zaczyna się od kolegów z pokoju, którzy na zmianę robią swojemu kochankowi zmysłowego lodzika, a następnie uprawiają intensywny seks analny. Dziewczyna jest również obecna, oglądając i dopingując swoich współlokatorów. Aspekt zdrady jest oczywisty, gdy współlokatorzy na zmianę penetrują ciasną dziurkę swoich kochanków. Film kończy się na współlokatorce, która rozpoczęła wszystko, dając swojemu kochance gorący wytrysk na twarz. Film jest idealnym przykładem amatorskiego porno, z wykonawcami nie powstrzymującymi się w pragnieniu zadowolenia siebie nawzajem. Film zawiera również pewne elementy przebierania, dodając unikalny twist do już gorącej sceny. Ogólny jest to gorący trójkącik dla wszystkich, którzy kochają się i przebierają.