Scenen åpner med to fantastiske kvinner, Charlee Chase og Alicia Rhodes, som gjør seg klare til å hengi seg til seriøs nytelse. De er begge kledd i tettsittende undertøy som fremhever kurvene deres, og de er begge ivrige etter å utforske hverandres kropper. Kameraet zoomer inn på Charlees kropp mens hun stryker hendene over de velformede kurvene sine, og Alicia kan ikke motstå å være med på handlingen. De to kvinnene begynner å kysse og kjærtegne hverandres bryster, og snart stønner de begge av glede. Charlee tar deretter ledelsen og begynner å suge på Alicias stramme fitte, og Alica svarer med en tilsvarende lidenskapelig blowjob. De bytter stilling, og Alici.