En homosexuell polis och hans partner engagerar sig i en het trekant med en tredje man. De tre männen är alla attraktiva och välutrustade och turas om att tillfredsställa varandra på alla tänkbara sätt. Den homosexuella polisen är särskilt entusiastisk, turas om att ge huvudet och ta emot sin partners hårda kuk. Den andra mannen är lika ivrig att behaga och turas om att suga och knulla sin partner tills de båda når orgasm tillsammans. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur männen stönar och vrider sig av njutning till hur deras kroppar glider ihop med ökande intensitet. Det här är en hardcore gay sexvideo som inte är för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att se män utforska varandras kroppar på alla möjliga sätt.