2人の女性が異人種間のフェラチオセッションに興じる映像だ。女の1人、黒人女性が友人である白人女性にフェラをしているのが映っている。シーンは2人の女の子がキスをしながらお互いの体を触り合うところから始まる。黒人女性はその後、白人女性のマンコを口に含み、熱心にしゃぶり始める。白人女性は黒人女性の舌がマンコの隅々まで探検すると快感に喘ぐ。シーンはその後、白人女性が黒人友人にフェラしているところに移る。交互に友人のマンコにフェラをしたり受けたりしている。黒人女性は注目を楽しみ、自分からの情熱的なフェラで応酬する。シーンは、2人の女性がアナルとアナルファックのアクションに興じて終わる。全体的に、ビデオはハードコアで激しいもので、異人種間のポルノを見るのを楽しむ人を満足させること間違いなし。.
