To smukke damer Delilah Day og Vanessa Sky er nøgne og ophidsede og har sex på sengen. De har begge noget på, de skal vise deres kroppe, og deres evne til at forføre, især deres bryster. De to karakterer på skærmen ser troværdige ud, og denne lidenskab, der portrætteres mellem dem, får seeren til at ville se på.