Група црвенокоса ужива у опуштајућем поподневу на плажи са Лорен Филипс и њеним пријатељицама. Сунце сија и таласи се срушавају, али даме су више заинтересоване за нешто друго. Повели су зрелу жену, МИЛФ-у ако желите, и спремне су да јој покажу добар провод. Радња почиње тако што се даме смењују задовољавајући МИЛФИ, показујући јој колико је цене. Сисе на екрану су доста велике, а даме искориштавају сваки центиметар њих. Посебно их привлаче зреле жене обилан деколте, и наизменично га задиркују и милују. Али права забава почиње када се мушкарци придруже. Муж једне од дама се придружује МИЛФ-и и показује јој колико добро може да издржи. Он је велики човек са великим китом и жељан је да покаже своје вештине. Други мушкарци се придружују и група наизменично ужива и у МИЛФИ и у међусобном друштву. Како сцена напредује, даме постају све експлицитније. Почињу да се додирују на сензуалне и раскошне начине. Не плаше се да се спусте и упрљају, и уживају у сваком тренутку. МИЛФА се у међувремену више него радо придружује забави. Она је професионалац у оваквим стварима и жељна је да угоди. На крају, група је више него задовољна. Прсате МИЛФ-е добијају оно што желе, а њихови мужеви показују своје вештине.