Två homosexuella amatörer ägnar sig åt analsex med en man som har en massiv 33-tums. Handlingen börjar med att de två männen turas om att tillfredsställa mannens rumpa med sina tungor innan mannen återgäldar tjänsten. Scenen skiftar sedan till att männen turas om att ge den andra mannen ett djupt analknull. Det intensiva analsexet varvas med stön och flämtningar av njutning från männen, samt enstaka skott av mannens massiva kuk. Videon slutar med att männen tar mannens kuk i munnen, med mycket slickande och kväljningar. Sammantaget är videon en spännande och explicit visning av analsex mellan tre män som tydligt njuter av sig själva.