To homofile amatører engasjerer seg i analsex med en mann på 33 tommer. Handlingen starter med at de to mennene bytter på å glede mannens rumpe med tungene før han returnerer tjenesten. Scenen skifter deretter til menn som bytter på å gi den andre mannen en dyp anal knulling. Den intense analsexen er ispedd stønn og gisp av nytelse fra mennene, samt sporadiske bilder av mannens massive kuk. Videoen avsluttes med at mennene tar mannens kuk i munnen, med mye slikking og gagging. Samlet sett er videoen en spennende og eksplisitt visning av analsex mellom tre menn som tydeligvis nyter seg selv.
